至正二十五年，陈友谅受元廷之命，进攻过朱元璋的地盘处州（浙江苏省水），但没得到便宜，匆忙撤军。

　　陈友定虽拥八闽之地，但各地守将心意不一，多有向朱元璋归降者，诸城相继被攻下，福州也被汤和所攻陷。

　　陈友定无奈，只得拥兵死守延平（南平）。不久，漳州、泉州、建宁（建瓯）皆落入明军之手。

　　汤和、廖永忠先礼后兵，攻延平前派出使节去招降陈友定。陈友定杀掉来使，他与诸将歃血为盟，发誓忠于元朝。但陈友定毕竟不是大军事家，总以为明军千里远道而来，诫使诸军毋出战，想待明军气泄兵疲时再出城攻杀。

　　长期固守愁城，将吏多怨。诸将被围急了，缺衣少吃，想冲出拼死一搏，也为陈友定所阻。在这种情势下，城内将士多有出城投降者，陈友定因疑心，又枉杀一员能战大将，致使众心解体。

　　受围十日后，延平城内有炮声响。明军误以为是城中降将内应，鼓嗓登城，歪打正着，很快就攻克延平坚城。

　　陈友定知大事已去，对左右从官讲，“公等善自为计，我为元朝死耳！”他独坐省堂，按剑仰药自杀。

　　明军来得快，灌水压腹，为陈友定排毒，把活人押送建康。

　　朱元璋起先对陈友定很敬重，诘问道：“元朝已亡，你为谁守城？”

　　陈友定虽遍身绳索，仍勃勃不屈，直斥道：“无须多言，除杀掉我以外，你又能干什么！”

　　老朱大怒，立命人杀陈友定及其儿子于闹市。

　　陈友定虽败亡，但对元朝忠心不贰，始终如一，父子骈首，慷慨赴死，不失为乱世大丈夫！

　　相较方国珍和福建的陈友定，朱元璋平定两广就顺利得多。洪武元年（1368年）三月，朱元璋命廖永忠、朱亮祖二人从海道取广东，又命湖广行省的杨璟带兵进取广西。结果，廖永忠水师甫到潮阳，就已经接到元朝广东行省左丞何真的降表。

　　何真东莞人，本为淡水盐场小管事。元末乱起，他结民自保城池，一步一步被元朝加官。此人很知“天命”，知道胳膊扭不过大腿，递降表后，亲自去惠州迎接廖永忠，就被马上安排入京见驾。

　　朱元璋大喜，赐宴，特赠白金千两，立授何真为江西行省参知政事，并誉为“识时达变”的天下豪杰。

　　何真降明，乱世自保而已，此人受元朝恩惠不多，投降又保全不少生民性命，无可厚非。

　　广西方面，明兵不是很顺利，围攻永州时死了不少军士。梧州方面还好，元朝当地的“达鲁花赤”，拜住（蒙古人好多叫这名字）率官吏父老迎降，藤州、容州相继而下。

　　明军最难打的当属靖江（桂林），元朝广西行省平章政事也儿吉尼死守死斗，最终因城内将领叛降明军，靖江得陷。也儿吉尼逃跑未成，被擒送建康处死，成为为数不多的为元朝殉国的蒙古人。

　　至此，两广归于大明版图。

　　洪武三年（1370年），朱元璋派大将汤和与傅友德分头从湖北和陕西进兵，准备全取四川。

　　四川当时还存有一个地方政权，国号“大夏”，乃昔日徐寿辉手下大将明玉珍所建。

　　明玉珍在至正十七年受命外出抢粮，溯江而上，一下子就攻取了重庆、成都以及今天的贵州一部分，当上了“天完”政权的“陇蜀行省右丞”。至正二十年，听说陈友谅杀掉徐寿辉，明玉珍非常气愤，断绝与老陈的来往，并于至正二十二年春在重庆称帝，建元天统。此人虽无远略，但本性节俭，颇好读书，折节下士，在四川“国”内开进士科，定赋税，以十分取一，可称是难得的宽明廉厚之主。其间，他与朱元璋也信使往来，颇为友好。老朱当时敌人多，卑辞下意，自比孙权，以明玉珍比刘备，双方很是亲热。

　　明玉珍人好，命不好，为“皇”五年即病死，时年仅三十六岁，当时是元至正二十六年春天的事情。

　　明玉珍死后，其子明升嗣位，年方十岁，诸大臣皆粗暴无礼，互相争权夺势，不肯相下。由此，大夏开始走下坡路。

　　朱元璋建明后，明升派使臣来贺。转年，朱皇帝怪明升“不懂事”，没有主动“归命”，就派人去诏谕。明升不从（此人还小，主要是左右大臣及其母后彭后不从）。

　　如此，朱元璋下命诸将进攻。

　　蜀地虽险，也抵不住大明的虎狼之师。明将傅友德走当年邓艾袭蜀的老路，一路攻克江油、绵州（绵州）、江州（广汉）。汤和走水路，直落夔州，逼近重庆。

　　明升大惧，有大臣劝逃往成都，明玉珍老婆彭氏泣言道：“成都即使可以到，不过是迁延旦夕之命罢了。大军所过，势如破竹，不如早早投降以全活士民性命。”

　　于是，明升“面缚、衔璧、舆榇”，向明军投降。

　　朱元璋在建康见明升，怜其幼弱，没有依照孟昶降宋故事让他行“伏地上表得罪”之礼，授其为归义侯，赐第京师。

　　转年，为长久安定之计，明太祖把明升与陈友谅之子陈理一起送往高丽施行高级别的软禁。小伙子吃惯了四川泡菜，这回要换口味吃高丽泡菜了。

　　有人见此可能问，高丽王数代一直不都是大元朝的驸马爷吗，怎么现在又听明朝使唤呢？

　　当过元朝的驸马确实不假。但明朝初建，高丽国王当时是王颛，他马上贡方物，进贺表，并上书请封。“事大”主义，是高丽能避免中原王朝打击灭亡的铁定规则。高丽王交回元朝所赐金印，敬用明朝新赐印章，贡献数至，孝敬恭谨。朱元璋见高丽贡使频来，挺不忍心，加之这些棒子们乘船来贡，每年都淹死不少人，就下诏：“高丽贡献繁数，困敝其民，宜遵古诸侯之礼，三年一聘。”

　　洪武六年，高丽内政有变，国王王颛被权臣李仁人所弑。王颛无子，以宠臣辛肫之子王禑为义子，李仁人就扶这个傀儡王禑为国王。自那时开始，明朝与高丽的关系陷入僵局，但高丽政府一直死乞白赖巴结大明，又贡马又贡金，明朝却而不受。到了洪武二十一年，高丽王王禑上表称铁岭之地实属高丽旧地，乞求朱皇帝赏还与他。老朱断然回绝，坚称高丽一直以鸭绿江为界，警告对方不要再生诈挑事。这一点，老朱深明民族大义。

　　高丽王向明朝上表的当月，国中有事，他因怒杀大将李成桂之子。李成桂率兵反攻都城，软禁了王禑，推立其子王昌为王。不久，废王昌，立另外一个宗室王瑶。由于王瑶确属王氏高丽王族血系之亲，朱元璋遣使表示承认他的地位。

　　洪武二十四年十二月，王瑶派儿子王奭来建康朝贺，结果，王奭未归，李成桂踢掉王瑶，自立为王。至此，高丽王氏自中国五代以来传国数百年，终于寿终正寝。

　　李成桂当了国王心中极不踏实，很怕大明派兵来攻，就上表“哀陈”自己迫不得已被众人推为国王，希望皇帝“原谅”。朱元璋认为高丽僻处东隅，也懒得生事，命礼部移谕道：“果能顺天道，合人心，不启边衅，使命往来，实尔国之福，朕又何诛！”

　　这样，明朝算是承认了李氏高丽，李成桂这才大咽一口气踏实下来。

　　洪武二十五年，李成桂遣使来求更改国号，朱皇帝下诏，依据古义，仍称“朝鲜”。所以，从那时开始，明朝和朝鲜关系一直非常亲密，并曾在它即将被倭人攻亡时伸手相援。

　　至此，朱元璋只剩下云南一地未破。

　　云南之地，乃忽必烈之子忽哥的后代袭封，一直称“梁王”，当时的梁王是巴匝剌瓦尔密。洪武六年，朱元璋派王伟为诏使到云南，前去召降。王伟很擅说辞，在大殿上历陈天意人事，侃侃而言，使得梁王手下相顾骇服，颇有降意，礼敬之余好吃好喝厚待王伟。

　　不久，北元太子在沙漠自立，派使臣脱脱（蒙古人好多叫这个名字）从西藏入云南征粮，策划联兵以拒明师。脱脱打听到梁王有降意，便逼迫他杀掉明使以表对元朝的忠心。梁王犹豫，下不了手，就派人把王伟藏于民间。

　　脱脱闻知后，讥诮梁王说：“国家颠覆不能救，却欲附他人！”言毕，跃马驰去。梁王不得已，只得把王伟交出与脱脱相见。

　　王伟虽为文士，铁骨铮铮，朗言道：“天命终结元朝，大明当代之！烟烬余火，敢欲与日月争光乎！汝早晨杀我，大明兵晚夕必至！”

　　脱脱大怒，立杀王伟。可惜王伟奇才之士，竟死于“革命”胜利之后。

　　王伟说得对，也不对。对，在于明朝必得云南，不对，在于没有“朝发夕至”那样快，直到洪武十四年（1381年），一切准备停当，朱元璋才对云南用兵。

　　明军兵分两路，分由傅有德和郭英指挥，连下城池。傅有德手下有猛将蓝玉和朱元璋义子沐英，兵强将勇，仅三个月就由遵义打到曲靖。

　　当时梁王也不示弱，派出大将达里麻率十万精兵与明军大战。

　　沐英督师涉水，气势如虹，直冲元军大阵。双方交手，元军根本不是个儿，横尸十余里，主帅达里麻被活捉。

　　梁王闻败讯，知道事不可为，忙挈妻子逃入普宁州一个军事据点，把自己王爷龙衣烧掉后，先驱妻子入滇池，他随后跳入，自杀身亡。

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