何况我本是天皇的徒弟，而蚩尤呢，也是天皇的外孙。说一句你也许不爱听的话，你和蚩尤，我更喜欢蚩尤。无奈，你占了地气天机，最后的胜利是必然的。我没和蚩尤战过，也并不知道他的武功有多深，我还不知道仅凭我的功力胜他能有几成。我听无数的将士们言过，那蚩尤是个战神，无人能敌。另外，我还听外公说过，蚩尤手下，有八十一个兄弟，个个勇猛无比，还有两个人，叫风伯和雨师，非常厉害，据说，和蚩尤武功也不相上下。不知道你们见过没有。”
　　黄帝大惊失色道：“还有两个人？那我们还有胜他们的可能吗？”
　　应龙见黄帝有些害怕了，笑笑道：“我只是说说。总之，多做准备，并无坏处啊！”
　　黄帝这才缓了一口气道：“行，一切我都听你的。”
　　风后也道：“现在我明白了，一切备事，我都全力而为！”
　　于是轩辕黄帝便成立了以他、应龙、嫫母和风后四个人组成的师兵总部，全面负责与蚩尤开战前的准备事宜。由应龙和风后负责演练八卦阵法，抽调隶首、挥二将调动兵卒协同应龙演练。其他事项由嫫母为总指挥使，由力牧领兵去东方海边山林之中，寻找名曰夔的野兽，抓住后用皮做鼓，用骨棒做棰，以树八卦阵中震雷的威力。嫫母又命常先率兵寻找野牛割下牛角，做成号角；命宁封子做长绳为车之驾辕；命大鸿去山林中专门抓些野牛等兽类，并驯其驾车；令货狄、共鼓做舟楫和战车；令牟亦做长戈、长棍类兵器；同时命仓颉、大饶、优伶等人做旗帜。有不懂之处，一问应龙，二问嫫母。
　　有人报告黄帝说，常仪与羲和、臾区自昆仑山而归，黄帝大喜，亲去探望。见羲和、臾区面色如常，显然是好了。常仪道：“我们到了昆仑山，正遇见神农要去寻找女娲娘娘，他见羲和、臾区伤重，便留下来为他们治疗。历经数月，终将二人之骨接上。神农不愧为天下第一仁人也！”常仪说罢，脸上大有敬慕之态。
　　羲和、臾区亦道：“我等与神农相处数日，实感其心胸博大，其德宏远！”
　　黄帝也感慨万千，说：“我也想过，我的心胸与神农比，乃叶与树比也！可虽如此，神农已退出帝位，仗，还是要打啊！我已经决定，将来战胜蚩尤以后，这天下，我要与神农共分也！”常仪听了道：“黄帝今日有此想法，也应是常理之事！神农大德，高比日月！”说罢，露出无限敬仰之情。黄帝听常仪如此说，长叹一声。
　　黄帝又领应龙到各处巡视，力牧已将夔抓来。原来这夔其形如牛，却比牛高大，双足靠着一跳一蹦的方法用来移动，靠其吼声杀人杀兽，此物一叫，其周围五十步内的活物皆会被震死。力牧等人用兽皮将他们耳朵塞住，才将这夔弄了回来。黄帝令人剥其皮，做得战鼓十面。用其肋骨做成二十副鼓棰，用此棰击打那鼓，发出“咚咚”震天之响，震耳欲聋。黄帝、应龙和一些将领只觉得头脑发胀，赶紧离开。
　　此时，货狄、共鼓已做长车数十台，每车两个木轮，其身似舟，有两块长木在车的前面直伸出去，黄帝问：“这两块直木做的这么长，为何？”
　　货狄道：“此木叫辕，是驾驭牛等兽用的。”
　　黄帝心道：原来我轩辕的辕是这样一物。便问：“此物何用？”
　　货狄向共鼓点点头，共鼓道：“黄帝请稍等片刻。”说完便出去了，过了一会儿的功夫，见共鼓领大鸿、常先、宁封子、隶首进来，令人将他们所驯的牛驾于车上，为黄帝演示。大鸿道：“用牛驾车，其速虽慢。可是牛力极猛，跑起来也是锐不可当，很厉害的！”
　　宁封子道：“每车需用四头牛，一牛为辕，三牛在前拉车，冲力很大。蚩尤怪物，既便刺中一牛，也会被车碾在轮下，用此法破蚩尤怪物，真是很妙！”
　　黄帝惊叹道：“原来这辕是克蚩尤怪兽之物啊！”
　　常先又领黄帝和应龙来看号角。这些号角用牛角做成，将牛角尖做成一个小孔，用嘴放于小孔上一吹，便发出很长的叫声。如果几十个号手一齐吹奏，号音响彻云霄。黄帝道：“常先用心，此物做的不错，如牛、虎、豹之长音，万物在这号角齐鸣之中，皆被震动。”
　　黄帝、应龙、嫫母、风后等又来到荆山牟的冶金处，见他们已造得长戈百余只，短剑也有几十把。黄帝取过来一把短剑，和自己的贯身剑相比，虽然没有贯身剑长和锋利，可比起以前那些石刀石斧的要坚韧百倍了。
　　黄帝道：“牟做的好，做得好啊！就是因为这些利器硬器，让我的云师吃尽了苦头啊！现在蚩尤有的，我们也有，以后就再也不怕他们了！”
　　牟道：“我们已经试过，让兵士持戈站在车上，与车同行，居高临下，蚩尤的怪物阵打不着我们，我们的兵丁连同马车的冲力，必然让蚩尤的师兵防不胜防啊！”
　　黄帝对牟道：“好啊，你们再仿着我的贯身剑做几把好剑吧，给各位将领每个人分配一把，让他们把那些石枪木棍的破玩意早些扔掉。”
　　牟道：“是！”
　　黄帝看看应龙问道：“不知道你的八卦阵演练的如何了？”
　　应龙道：“那我们就到涿鹿去看看，隶首和挥还在那里演练呢！”
　　黄帝、应龙、风后、嫫母四人便来到涿鹿之地，黄帝安顿下嫫母，便和应龙、风后来到了八卦阵演练场，看见正在操练兵士的隶首和挥。他们已经按着应龙的指点分成了几组，从山中取回来无数的竹子，并把这些竹子按着自然的树节截开，做成了水桶和土桶，堆在那里似小山一般。那些捆绑火把的人也正在忙碌着，绑出来的火把比木桶还多。有些人在用木桶罐水演练，有些人在罐土演练，有些人在练习抛制火把，还有一些人在那里练剑练戈。
　　黄帝问：“这些硬家伙你也想用上啊？”
　　应龙笑着说：“相互配合嘛！”
　　应龙和风后又引领黄帝来到了一个不远的地方。见那里挖出来几个很大的深坑，有些兵卒正在往深坑里引水灌水。
　　风后对黄帝道：“八卦阵中，最后拿住蚩尤的，必然是这个水泽阵了。蚩尤万万也不会想到，我们现在正在这里给他挖坟墓呢！”
　　黄帝伸拇指赞道：“此处真是蚩尤的坟墓啊！应龙，这八卦阵实在是高啊！”
　　应龙道：“现在第一阶段已经完成，我和风后在云岩宫那边按着天皇八卦的方位演练各种阵法。所有参加八卦阵的人都有各自的位置，不能胡乱走胡乱跑，否则，就会大大降低八卦阵的威力。”
　　轩辕有些不解，问道：“难道这八卦阵还有阵形不成？”
　　应龙道：“当然，没有阵形怎么能叫阵法呢？有了阵形，任凭蚩尤师兵怎么冲也就不会乱了。”
　　黄帝道：“原来如此！”
　　黄帝问：“应龙，你看，还有多长时间我们可以和蚩尤开战？”
　　应龙道：“再过两个月，正是秋高气爽之时，各项准备也能充足，那时候你便可以向蚩尤下战书了，我们约他在这涿鹿开战。”
　　黄帝又道：“万物齐备，可是，蚩尤师兵会魔法啊，如果战事一起，再像以前一般遇见大雾，我们当奈何？”
　　应龙笑曰：“我和嫫母已经研制成了一台磁车，名叫指南车，与蚩尤战时，放在主帅的乘位上，指南车上有一小人，手指总是能指向南方，因为指南车就在我们身边，再大的雾也不能阻止那指南车的指向。在晴天时，我们便在涿鹿这里找准我们自己的方位，我们和蚩尤师兵相比，确定我们在正北的方向，这样，即便是天降下大雾也可按着指南车的方向攻入蚩尤师营中，蚩尤兵可破啦！”
　　应龙说完，转过脸来看着黄帝道：“现在黄帝还需要做一件大事，那就是要拜一位大帅作为黄帝云师的总指挥！这个人不是一般的人，必然言出必行。对于师兵，要整顿纲纪，要做到有令则行，令出如山倒，无论是谁，必须要听从指挥，无视号令，要严加惩处。知道为什么很多人都怕蚩尤吗？因为他发明了五虐刑。这些刑法虽然残暴，可是用于威慑人心还是大有用处的。”
　　风后道：“黄帝不就是最高统帅吗？”
　　应龙却摇摇头道：“黄帝不行。他只是太昊、有熊和火族部落联盟的首领，而我说的大帅，是黄帝云师师兵的首领，这两者要分开的。”
　　黄帝道：“那就拜你为大帅吧！”
　　应龙却摇摇头道：“我也不行。我要直接和蚩尤短兵相接，那时，谁来统帅师兵呢？”
　　黄帝道：“那就风后吧！他一直是我们云师的统领啊！”
　　应龙看看风后，笑道：“我看他也不行，因为以前几次败仗都是风后率人打的。这次继续拜风后为帅，恐怕对统帅师兵不利。”应龙说到这里，对风后道：“我知道你对黄帝忠心耿耿，从平常的战事说，你就是统军之帅。可是黄帝师兵和蚩尤师兵数次作战，数次失败，无论是将还是兵卒在心里上已经输给了蚩尤，这是统军作战的大忌。我来到你们这里，也只是给兵将一个振奋而已。而对于我能否打败蚩尤还是怀疑的，所以，我们必须塑造一种能在心里上压倒蚩尤师兵的气势，我所说的大帅，就是这样一个人物。即是你是个合格的统帅，这次也要在名义上让位的。”
　　风后听了，频频点头道：“应龙此话，说到了我的心里。就连现在，我还在怀疑我们能否战胜蚩尤呢！”
　　黄帝皱眉道：“那谁行啊？”

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