乾隆皇帝对此不屑一顾，觉得对英使已经仁至义尽，就派和珅去打发他们回去。1793年9月21日，乔治.马嘎尔尼一行回到北京。

此时，和珅得到报告说英国人因远涉重洋，水土不服，已经病了三人。下面这段文字是浙江巡抚长麟（爱新觉罗氏，字牧庵，满洲正蓝旗人）报告英国人患病的原文：

臣渡洋至停泊夷船之定海县。据夷官回称：“我们前蒙贡使代奏仰沐大皇帝恩典准令先行回国，实愿及早开行；唯因病人尚未痊愈，恳恩准令暂缓数日。”臣验明病夷尚有二十余名，现在医治未痊属实。臣若催行迫促，不唯该夷等妄生疑惧。臣当即传谕该夷，尔等不服水土，既然恳求圣恩要在浙江医治，大皇帝矜恤尔等至优极渥自蒙恩准。并遵旨传谕该夷，以尔国贡使奏称尚有夷官一名吗庚哆嘶欲在浙江置买茶叶，顺带回国，已蒙大皇帝恩准，并蒙格外加恩免其赴关纳税。宣谕之际，众夷人同声感颂欢忭之情动于词色。

觉得时机已到的和珅便以此为借口，企图和蔼地打发乔治.马嘎尔尼一行回国。乔治.马嘎尔尼一行来华的目的还没有达到，当然不能轻易回国，他说了几句表示谢意的话之后，就拿出了原本早已拟好、现在又经过修改的条约，共有如下的六条：

第一，准许英人在舟山、宁波、天津三处贸易；

第二，准许英人在北京设立一个货栈，以便买卖货物；

第三，在舟山附近给英人一个小岛，以供他们停泊船只，存放货物；

第四，在广州附近也设立这样一个小岛；

第五，免除或减少英国由澳门贩入中国货物的关税；

第六，中国海关公布税则，以便英国商人照章纳税。

和珅接过乔治.马嘎尔尼的文书后，不卑不亢地说：“足下不是想在我中国国土中建立一个国中之国吧？”乔治.马嘎尔尼连忙说：“不是，如果贵国有不同意见，我们还可以商量。”和珅接着说：“贵国要求使用中国的土地又不许我们设防，这样的事怎么可以拿来商量呢？”一句话说得乔治.马嘎尔尼一时语塞，无言以对了。和珅见气氛有些僵化，便立刻命人拿来乾隆皇帝赐予英使的礼物一件向马嘎尔尼说其妙处，这些难得一见的珍贵礼物，再加上和珅的巧舌如簧，把乔治.马嘎尔尼乐得不知所以，早把刚才的不愉快忘记了，将条约的事搁到一边，暂且不提。

和珅等离开英国公使驻地后，马上把他们的要求呈报给乾隆皇帝。乾隆皇帝对这些要求一概拒绝，并且回复了乔治三世一封信。原文如下：

奉天承运皇帝敕谕英吉利国王知悉，咨尔国王远在重洋，倾心向化，特遣使恭赍表章，航海来廷，叩祝万寿，并备进方物，用将忱悃。朕披阅表文，词意肫恳，具见国王恭顺之诚，深为嘉许。所有赍到表贡之正副使臣，念其奉使远涉，推恩加礼。已令大臣带领瞻觐，赐予筵宴，叠加赏赍，用示怀柔。其已回珠山之管船官役人等六百余名，虽未来京，朕亦优加赏赐，俾得普沾恩惠，一视同仁。至尔国王表内恳请派一尔国之人住居天朝，照管尔国买卖一节，此则与天朝体制不合，断不可行。向来西洋各国有愿来天朝当差之人，原准其来京，但既来之后，即遵用天朝服色，安置堂内，永远不准复回本国，此系天朝定制，想尔国王亦所知悉。今尔国王欲求派一尔国之人居住京城，既不能若来京当差之西洋人，在京居住不归本国，又不可听其往来，常通信息，实为无益之事。且天朝所管地方至为广远，凡外藩使臣到京，驿馆供给，行止出入，俱有一定体制，从无听其自便之例。今尔国若留人在京，言语不通，服饰殊制，无地可以安置。若必似来京当差之西洋人，令其一律改易服饰，天朝亦不肯强人以所难。设天朝欲差人常驻尔国，亦岂尔国所能遵行？况西洋诸国甚多，非止尔一国。若俱似尔国王恳请派人留京，岂能一一听许？是此事断难准行。岂能因尔国王一人之请，以至更张天朝百余年法度。若云尔国王为照料买卖起见，则尔国人在澳门贸易非止一日，原无不加以恩视。即如从前博尔都噶尔亚（葡萄牙），意达哩亚（意大利）等国屡次遣使来朝，亦曾以照料贸易为请。天朝鉴其悃忱，优加体恤。凡遇该国等贸易之事，无不照料周备。前次广东商人吴昭平有拖欠洋船价值银两者，俱饬令该管总督由官库内先行动支帑项代为清还，并将拖欠商人重治其罪。想此事尔国亦闻知矣。外国又何必派人留京，为此越例断不可行之请，况留人在京，距澳门贸易处所几及万里，伊亦何能照料耶？若云仰慕天朝，欲其观习教化，则天朝自有天朝礼法，与尔国各不相同。尔国所留之人即能习学，尔国自有风俗制度，亦断不能效法中国，即学会亦属无用。天朝富有四海，唯励精图治，办理政务，奇珍异宝，并不贵重。尔国王此次赍进各物，念其诚心远献，特谕该管衙门收纳。其实天朝德威远被，万国来王，种种贵重之物，梯航毕集，无所下有。尔之正使等所亲见。然从不贵奇巧，并无更需尔国制办物件。是尔国王所请派人留京一事，于天朝体制既属不合，而于尔国亦殊觉无益。特此详晰开示，遣令该使等安程回国。尔国王唯当善体朕意，益励款诚，永矢恭顺，以保义尔有邦，共享太平之福。除正副使臣以下各官及通事兵役人等正贯加赏各物件另单赏给外，兹因尔国使臣归国，特颁敕谕，并赐赍尔国王文绮珍物，具如常仪。加赐彩缎罗绮，文玩器具诸珍，另有清单，王其祗受，悉朕眷怀。特此敕谕。

和珅领会了乾隆皇帝的意思，对英使也不再像以前那样客气，1793年10月7日，和珅召见了乔治.马嘎尔尼。向其宣读了乾隆皇帝的圣旨：

原船当在宁海停待调治患病之人。并查出从前该国夷人曾在浙江贸易，现已密行骁谕铺户严行禁止。该贡使等经赴浙江乘坐原船回国，较为简便，较之赴粤可省过半路程。松筠务须会同长麟，妥协办理，勿任借词稍有逗留。夷人等欲在宁波置买货物一节，唯当禀遵约束，按例置买茶叶丝斤。长麟查出从前乾隆二十一年该国夷商曾至宁波贸易拖欠铺户银1.5万余两未偿，已密谕铺户等以前事为鉴，毋庸与之交易，借可杜勾引之弊。此事向未闻之，长麟所查甚为周细。若该贡使等向松筠恳请置买物件，当谕以尔等夷船现在宁波停泊，已准就近酌买茶叶丝斤，其沿途经过地方不得再行买物，致违天朝体制。浙江人郭姓从前曾经勾结夷商，今已病故，伊子郭极观已经严行管住。著即派要员伴送由别路进京备询，不必全带刑具。

乔治.马嘎尔尼还在做垂死挣扎，再次草拟曾向和珅宣布过的照会。全文如下：

大不列颠国王请求中国皇帝陛下积极考虑他的特使提出的要求。国王指示特使恳请皇帝陛下恩准：第一，英国商人在舟山或宁波港，以及在天津，像在广州一样经商；他们必须服从中国的法律和习俗，并安分守规矩。第二，英国商人有权按俄国人从前在中国通商之例在北京设立一所货栈，以便出售商品。第三，英国商人可以在舟山附近拥有一个小岛或一小块空地，以保存他们未能卖掉的商品；在那里他们将尽可能与中国人分开以避免任何争端或纠纷；英国人不要求设立任何像澳门那样的防御工事，也不要求派驻军队，而只是一块对他们自身及其财产安全可靠的地方。第四，同样，他们希望在广州附近获准拥有一块同样性质、用于同一目的的地方；或至少被允许在需要时可常年住在广州；另外，在广州和澳门居住期间，他们应有骑马、从事他们喜爱的体育运动和为健康进行锻炼的自由；他们将注意在得到准许后将不打扰中国人的生活。第五，对航行在广州和澳门之间或在珠江上航行的英国商人不必征收任何关税或捐税至少不要比1782年前征收的税更高。第六，对英国商品或船只不征收任何关税或捐税，除非皇帝签署的文件有所规定，这时应给英国商人副本，让他们明确知道他们必须支付什么税项，以避免向他们征收得过多。本使节希望得到和珅阁老对此作的书面答复，以使英国国王满意。

和珅把乾隆皇帝回复英国的国书交给他，示意他马上率团回国，马嘎尔尼无奈只好带领着庞大的使团回英国向女王复命去了。

1793年10月7日，懊丧之余的乔治.马嘎尔尼一行只好灰溜溜地离开北京前往广州。因为，他们的舰队在那里已经等待多时了。乾隆皇帝为了让英国人见识一下天朝的地大物博，特安排马嘎尔尼一行人由陆路返回广州。但临走之前，乾隆皇帝有点不放心，于是他下了一道密诏给沿途接待的官员：“英咭利夷性狡诈，此时未遂所欲，或至寻衅滋事，固宜先事防范。但该国远隔重洋，即使妄滋事端，尚在二三年之后。况该贡使等目观天朝法制森严，营伍整肃，亦断不敢遽萌他意。此时唯当于各海口留心督饬，严密巡防。”

乔治.马嘎尔尼一行经京杭大运河往杭州等地参观。在游历了东部中国之后，11月9日，乔治.马嘎尔尼一行抵达杭州。12月9日，乔治.马嘎尔尼一行抵达广州，他们终于见到了等待已久的狮子号与印度斯坦号，战舰鸣十九响礼炮，迎接他们的归来。随后，乔治.马嘎尔尼一行离开广州，两广总督在广州送行。乔治.马嘎尔尼一行在澳门停留了一段时间后，于1794年3月17日离开中国，9月6日回到英国朴次茅斯军港。

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